始冒起浓浓的黑烟。
江户川柯南连忙冲过去观察，却只看见一只贴着窃听器和信号发射器的鞋子。
中岛先生和那个疑似犯罪组织的男人，一起死在了这场爆炸里。
工藤新一：可恶啊！！！
是谁！
到底是谁放的炸弹……
他到底想杀了谁呢？
他握着只剩一只的鞋，不甘的思考着。
……
江户川柯南此刻正在通过推理寻找凶手。
黑衣男人拿行李箱的时候是124号，中岛先生的是98号……
所以二人交换的话，黑衣男人的目标应该是98号的箱子。
但是，江户川柯南想到了爆炸发生前，男人说的那句“为什么钥匙插不进去？”
中岛先生的钥匙怎么会插不进去自己的箱子呢？
发生爆炸的是中岛先生后来带去的98号箱子，所以……
一开始就有人换掉了中岛先生的箱子，企图杀死他。
那个人是……
江户川柯南回想着之前发生的一幕幕。
凶手是……
“竹下先生，你的钥匙能打开自己的箱子吗？”披着黑色大衣的少年站了出来，问站在一旁紧抱着箱子的男人。
工藤新一：是了！中岛先生的钥匙打不开箱子的原因，是因为那个箱子根本就不是他的，那么，换种说法，凶手的钥匙也打不开自己的箱子，因为凶手此刻抱着的箱子，是属于中岛先生的才对！
那个箱子里面的，应该才是组织想要交易的东西。
“我……我……”竹下裕信抱着箱子的手紧了紧。
“的确是我杀了中岛。”
“那个家伙！杀了良美！他该死！”他满是大仇得报的解脱。
在江户川柯南的期待下，警方打开了竹下裕信抱着的箱子。
结果，在打开的一瞬间，箱子突然冒起了蓝色的火焰，转瞬间就将箱子以及里面的东西烧的一干二净。
除了一堆黑灰，什么也没留下。
工藤新一：什么？！怎么可能！！怎么会……
明明就快要找到了……
可恶啊——
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